بدأ طرح صكوك دولارية للمرة الأول.. “أرامكو” تعين بنوكاً دولية وتكشف تفاصيل الطرح

أعلنت شركة الزيت العربية السعودية “أرامكو السعودية”، بدء إصدار صكوك دولية بموجب برنامجها لإصدار الصكوك (Trust Certificate Issuance Programme).

وقالت الشركة في بيانين منفصلين على “تداول”، اليوم، إن الصكوك المزمع إصدارها ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بالدولار الأمريكي، وستكون مباشرة وغير مضمونة دون حق الرجوع على الأصول.

وبينت الشركة أن قيمة الطرح سيتم تحديدها حسب ظروف السوق.

وأضافت أنه سيتم استخدام العائدات الصافية من كل إصدار من الصكوك للأغراض العامة لأرامكو السعودية أو لأيّ غرض آخر محدد في الشروط النهائية لسلسلة من الصكوك.

وعيّنت أرامكو السعودية كلاً من “الإنماء للاستثمار” و”الراجحي المالية” و”بي إن بي باريبا” و”سيتي” و”بنك أبو ظبي الأول” و”جولدمان ساكس” و”إتش إس بي سي” و”جي بي مورجان” و”مورجان ستانلي” و”الأهلي المالية” و”الرياض المالية” و(“س أم بي سي نيكو” و”ستاندرد تشارتر”) بصفتهم مديري سجل الاكتتاب المشتركين الرئيسيين من أجل تنظيم سلسلة من الاجتماعات مع المستثمرين ذوي الدخل الثابت اعتبارًا من اليوم 7 يونيو 2021.

وأشارت إلى أن طرح هذه الصكوك سيكون مقصوراً على المستثمرين المؤهلين في الدول التي سيتم فيها الطرح، وذلك وفقاً للأنظمة واللوائح المعمول بها في تلك الدول.