اختيار بنك الشارقة مدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب

انسجاما مع التزامه بتعزيز وتوسيع حضوره في الأسواق المحلية والاقليمية، أعلن بنك الشارقة، أحد البنوك التجارية الرائدة في دولة الإمارات العربية المتحدة، عن اختياره مدير إصدار رئيسي مشترك ومدير سجل اكتتاب، إلى جانب بنوك دولية وإقليمية أخرى، لعملية إصدار صكوك بقيمة 300 مليون دولار أمريكي لأجل 5 سنوات ونصف، لصالح بنك الكويت الدولي (KIB)و ذلك ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال.
تعد هذه الصفقة أول إصدار بالدولار الأمريكي ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال من دولة الكويت منذ عام 2021، وتمثل الإصدار الثالث لبنك الكويت الدولي في الأسواق العالمية لرأس المال بالدولار الأمريكي. يأتي ذلك بعد إصدارين ناجحين لصكوك ضمن الشريحتين الأولى والثانية لقاعدة رأس المال في عام 2019 و 2020 على التوالي.
و قد لقيت هذه الصفقة اهتماماً كبيراً من قبل المستثمرين الدوليين والإقليميين، نتج عنه تغطية الإصدار بأكثر من الضعف، مما يبرز الثقة الكبيرة في صلابة ومتانة أساسيات KIB ونزعتها الائتمانية في السوق. ونتيجة لذلك، فقد تم تسعيرهذا الإصدار بعائد6.625% سنويًا، وهو أقل ب 37.5 نقطة أساس من السعر الاسترشادي الأولي المعلن عند.7%
وفي معرض تعليقه على نجاح إغلاق هذه الصفقة، قال السيد محمد خديري، الرئيس التنفيذي لدى بنك الشارقة: ” نحن سعداء بلعب دور فعال في هذا الإصدار لصالح بنك الكويت الدولي. وتعكس مشاركتنا في هذه الصفقة التزام بنك الشارقة بتوفير حلول تمويل مبتكرة تتماشى مع احتياجات عملائه الكرام. كما تظهر أيضًا كفاءتنا في قيادة صفقات أسواق رأس المال على الصعيد الاقليمي. “
وأضاف السيد خديري: ” هذا الإصدار الناجح ليس فقط دليلاً على قدرة بنك الكويت الدولي على الوصول إلى أسواق الصكوك بفعالية، بل يعكس أيضًا الثقة المستمرة التي يوليها المستثمرون الدوليون والإقليميون لقوة البنك المالية وأدائه التشغيلي، حتى في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية في المنطقة.
و قد تم تسعير هذا الإصدار بفارق 195 نقطة أساس فوق عائد سندات الخزانة الأمريكية، مما يضع معيارًا جديدًا لأضيق فارق تم تحقيقه لإصدار ضمن الشريحة الأولى الإضافية لقاعدة رأس المال في منطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (CEEMEA). “

واختتم السيد خديري تصريحه قائلاً: “يشكل نجاح هذه الصفقة إضافة جديدة لسجل الإنجازات البارزة والتاريخ الحافل لبنك الشارقة في تقديم منتجات وخدمات تمويلية قيمة للشركات والمؤسسات المالية المتواجدة في الدولة وخارجها. هذا وسوف نستمر في بذل المزيد من الجهد لمواصلة تحقيق الأهداف الاستراتيجية لبنك الشارقة من أجل تعزيز وتأكيد مكانتنا كمؤسسة مصرفية رائدة وحريصة على تلبية تطلعات عملائها الكرام.”